Blog

Підпишіться на щотижневий заступник Cleantechnica для поглиблених аналізів Зака ​​та Скотта та підсумків високого рівня, підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень та/або слідкуйте за нами в Google News!

Востаннє оновлено: 19 квітня 2025 р., 15:23

Уявіть собі майбутній сценарій, що розгортається до 2025 року, де глобальні напівпровідникові альянси – довгі ретельно координуються США – за різким руйнуванням. Це спекулятивне майбутнє не залежить від нових технологічних проривів або раптових криз безпеки, а натомість виникає з політичних та економічних прорахунків все більш ізольованими та конфронтаційними Сполученими Штатами.

Друге президентство Трампа було відзначено поверненням та агресивною ескалацією тарифів – не лише на традиційних супротивниках, а на європейських, японських та південнокорейських союзниках. Глобальний технологічний порядок, раніше делікатно врівноважений, міг почати швидко розгадуватися.

Щоб зрозуміти потенційну значимість цього спекулятивного сценарію, спочатку подумайте про те, як ми могли б досягти такої кризової точки. У попередні роки, особливо в рамках Байдена, Сполучені Штати проводили політику, яку деякі називали “маленьким двором, високою огорожею”, де напівпровідникові обмеження націлені на конкретні, передові технології, важливі для амбіцій росту Китаю. Основна частина цих обмежень перешкоджала китайському доступу до передових літографічних машин, особливо систем EUV ASML, які є важливими для створення найскладніших чіпів у вузлах, що менше 7 нанометрів.

Доповнюючи ці обмеження обладнання, США впроваджували суворі елементи експорту програмного забезпечення, орієнтовані на необхідні інструменти автоматизації електронної конструкції (EDA) від американських фірм, таких як конспект, каденція та графіка наставника. Ці інструменти, критичні для проектування та перевірки передових мікросхем, стали недоступними для китайських напівпровідникових компаній, сильно обмежуючи їх здатність до інновацій або масштабу виготовлення передових вузлів.

Крім того, обмеження імпорту відповідно до правила прямого продукту іноземних продуктів (FDPR) значно зменшили здатність Китаю закласти передові напівпровідники, виготовлені за допомогою технології американського походження, навіть при виготовленні в третьому країні. Разом ці програмне забезпечення та імпортний контроль ускладнювали обмеження, накладені обмеженнями обладнання, ефективно перешкоджаючи амбіції Китаю незалежно виробляти чіпси на найдосконаліших рівнях технологічної витонченості. Ця стратегія, спричиняючи тертя, підтримує крихкий міжнародний консенсус, з європейськими та азіатськими партнерами, як правило, співпрацюючи, хоча й неохоче.

До 2024 року Китай вже досяг значного прогресу, збільшуючи внутрішнє виробництво напівпровідників у вузлах, що перевищує 10 нанометрів. Ці зрілі вузлові мікросхеми є важливими будівельними блоками для широкого спектру критичних секторів, включаючи автомобільну електроніку, Інтернет-пристрої (IoT), обладнання промислової автоматизації, споживчі прилади та інфраструктуру телекомунікацій 5G. Китайські фірми, зокрема, SMIC, також почали значно інноваційно в сучасних методах упаковки, зокрема технології укладання чіпів, що забезпечує більшу продуктивність та можливості навіть при менш вдосконалених виробничих процесах.

Напівпровідники на 7-нанометрі та 5-нанометрі вузлів лежать в основі критичних досягнень як цивільних, так і військових технологій, відіграючи центральну роль у останньому поколінні флагманських смартфонів, вдосконалених центрів обробки даних, обладнання штучного інтелекту, автономних транспортних засобів та складних військових систем. Ці високо мініатюрні, енергоефективні мікросхеми є життєво важливими для оборонних застосувань, таких як вдосконалені радіолокаційні системи, озброєння, що керується точністю, безпілотники (БПЛА), авіоніка літаків Stealth, електронні платформи війни та мережі комунікацій наступного покоління.

До 2024 року в Китаї вдалося виробляти обмежені обсяги 7-нанометрових мікросхем, але вони залишалися дефіцитними, дорогими та заважали низькими врожаями та значними виробничими перешкодами. Отже, незважаючи на цей стратегічний прорив, здатність Китаю розширити виробництво цих передових мікросхем значно не вистачає провідних глобальних виробників, таких як TSMC та Samsung, а виробництво 5-нанометрових мікросхем залишається ефективно поза досяжністю, що ще більше ускладнює амбіції Китаю досягти повної напівпровідникової самодостатності.

Huawei, реагуючи на інтенсивні санкції в США, успішно поставив свій смартфон Mate 60 наприкінці 2023 року, визначне досягнення, що демонструє майже повністю-компонентний дизайн, що не містить американської компонентів. Сюди входили вдосконалений, на внутрішньому виробництві 7-нанометрові чіп, і смартфон повністю працював на операційній системі Houawei Harmonyos, яка вже наздогнала iOS Apple в Китаї, створивши надійну, повністю китайську цифрову екосистему, незалежну від американських технологій.

Однак у 2025 році американська внутрішня політика все частіше стала всередину та неліберальною, тоді як зовнішня політика зростає більш агресивно односторонньою, нульовою сумою та абразивною. Повернення Трампа до влади супроводжувалося безпрецедентними тарифами – збороти, каральні заходи, спрямовані на традиційних союзників поряд з супротивниками. Європейські, японські та корейські компанії, глибоко залежать від відкритої торгівлі та надійних ринкових умов, розглядають ці тарифи як основне порушення довіри. Такі кроки, ймовірно, сприяють традиційним американським союзникам до перегляду їхніх зобов'язань перед американськими технологічними зусиллями проти Китаю.

У Європі ASML стоятиме в центрі цього гіпотетичного повороту. У цьому сценарії голландський уряд, що реагує на нову американську позицію та внутрішній тиск, може відкликати підтримку жорсткого контролю над експортом. Генеральний директор ASML, Пітер Веннк, раніше висловив дискомфорт з обмежувальною експортною політикою, яка коштувала його фірмі двозначного відсоткового зниження доходу, розглядаючи їх як економічно, ніж справді пов'язані з проблемами безпеки. Зіткнувшись з інтенсивним внутрішнім лобіюванням своєї найбільшої технологічної фірми, Нідерланди могли дозволити ASML перезапустити або значно збільшити продажі передових літографічних машин DUV до китайських виробників. Хоча все ще спочатку вагається з технологією EUV, навіть це може стати переговорним, якщо відносини США-Європа достатньо погіршиться.

Німеччина, Франція та інші європейські держави можуть аналогічно вирішити пріоритетність власних економічних та технологічних інтересів щодо узгодження з ворожою американською торговою позицією. Європейські виробники та постачальники хімічних речовин, життєво важливі для глобальної ланцюга поставок мікросхем, можуть послабити їх дотримання експортного контролю, спокійно відновлюючи або збільшуючи торгівлю з Китаєм. З часом ця гіпотетична європейська перестановка може суттєво підірвати ефективність контролю експорту напівпровідника США, по суті, що робить американську стратегію «високої огорожі» неефективною.

Одночасно Азія, ймовірно, відповість прагматично. Південнокорейські гіганти Samsung та SK Hynix, глибоко інвестовані в китайські виробничі потужності, можуть підштовхнути їх уряд до тихо нехтування обмеженнями експорту США. Зіткнувшись з покаранням тарифів від США, Південна Корея відчував би себе менш змушеним дотримуватися американської політики, яка суперечить власним економічним інтересам. Аналогічно, японські фірми напівпровідникового обладнання, як Tokyo Electron та Nikon, пошкоджені тарифами США та прагнуть відновити прибуткові китайські ринки, могли лобіювати Токіо, щоб спокійно розслабити обмеження експорту. Навіть Тайвань, хоч і стратегічно залежний від гарантій безпеки США, може обережно вивчити менш чутливий експорт технологій чіпів до Китаю, щоб підтримувати конкурентоспроможність проти південнокорейських та японських суперників.

Ці гіпотетичні зміщення політики можуть призвести до різкої технологічної припливу для екосистеми, що займається чіпсом Китаю. З оновленим доступом до якісного обладнання та вирішальних матеріалів, китайські виробники могли прискорити свою розробку. Такі компанії, як SMIC та Huawei, раніше обмежені старішими вузлами процесу та боротьба з інноваціями за санкціями, потенційно зможуть отримати свіжий життєвий шлях. Huawei, вже успішний у розширенні Harmonyos на внутрішньому рівні, може швидко відновити глобальну конкурентоспроможність у смартфонах та інфраструктурному обладнанні. Маючи менш ефективні обмеження експорту, внутрішня індустрія чіпів Китаю може набагато швидше прогресувати до розширеного виробництва стружок, значно переробляючи динаміку світового ринку.

Цей зсув також глибоко вплине на ринки, що розвиваються на Глобальному Півдні. Раніше країни, що врівноважували свої технологічні закупівлі між американськими та китайськими постачальниками, можуть рішуче спрямовані на Китай, залучені за допомогою конкурентних цін та доступності та зашкоджених тарифами США. Латинська Америка, Південно -Східна Азія та Африка могли побачити велику кількість в китайських розгортках цифрової інфраструктури від китайської цифрової інфраструктури, від мереж 5G Huawei до хмарних обчислювальних послуг Alibaba. Навіть основні повноваження, такі як Індія, можуть зайняти більш явну позицію “багатосторонніх”, ретельно врівноважуючих технологічних відносин між нинішніми зараз США та нещодавно доступним Китаєм, шукаючи максимальної економічної вигоди від кожного.

Довгостроковим наслідком цього спекулятивного сценарію може бути біфуркація або принаймні суттєве відновлення глобальних технологічних екосистем. Незважаючи на те, що раніше переважали американські та західні стандарти, може виникнути нова рівновага, в якій технологічний вплив Китаю суттєво розширюється, встановлюючи глобальні стандарти в таких сферах, як телекомунікації, етика AI та цифрове управління. Європа може вибірково прийняти або терпіти китайські стандарти, особливо на ринках, де сумісність з Китаєм стає вирішальною. Дві чіткі екосистеми можуть з’явитися, що орієнтовані на китайські стандарти, що переважають на більшій частині глобального Півдня, та норм, що домінують США, обмежені Північною Америкою та близькими партнерами, такими як Великобританія та Австралія, якщо справді Австралія не переповнює Китай, а також надає свою сильну торгівлю з країною та позиції в APAC.

Однак цей гіпотетичний сценарій несе як ризики, так і можливості. Технологічні інновації можуть процвітати незалежно в декількох центрах, зумовлених посиленням конкуренції та регіональними інвестиціями. І навпаки, роздроблені стандарти та зменшення глобальної співпраці можуть уповільнити загальну інновацію, створюючи зайві зусилля та неефективність. Економічне зростання зміщується більш остаточно на схід, приносячи користь Китаю та його торгових партнерів, при цьому потенційно посилюючи стагнаційний тиск на ринках США та союзників, виділених тарифами та зменшив доступ до ринку.

Зрештою, потенційне розбиття глобального напівпровідникового альянсу ілюструє небезпеку, притаманні примусовим та одностороннім підходам до міжнародної технологічної політики. Ретельний баланс має вирішальне значення; Альянси, що тримаються разом за спільною вигодою та взаємною довірою, є крихкими та легко порушеними. Незважаючи на те, що технологічна політика утримання може здатися виправданою з точки зору національної безпеки, надмірно агресивні заходи, які відчужують критичні партнери, несуть величезні ризики.

Його зрозуміло, наскільки швидко та різко глобальні вирівнювання можуть зміщуватися, підриваючи американське лідерство в технологіях та переробляючи глобальну економіку способами, які важко змінювати. Сценарій служить різким нагадуванням про те, що кооперативна дипломатія, а не ізоляціоністська протистояння, залишається вирішальним для навігації по складності глобального технологічного ландшафту. Цей урок, здається, загубився на Вашингтоні.