Протягом декількох років конкуренти Microsoft брикають журналістів та аналітиків за закритими дверима (і поза записом) про передбачувані антиконкурентні практики провайдера. Ці види інструктажів не зовсім незвичні – один постачальник, який скаржиться на іншого постачальника, через їх домінування на ринку. Однак в останні місяці та роки було зрозуміло, що риторика “антимікрософт” зростає.
Що, ймовірно, це спричиняє це частково, крім звичайної сфери діяльності керівників, які переживають своїх конкурентів, – це те, що Управління конкуренції та ринків Великобританії (CMA) проводить власне розслідування на хмарному ринку країни.
Контекст для розслідування – це нове законодавство, яке було прогресувало через парламент минулого року, що дозволяє регуляторам позначати технологічні та цифрові компанії з «стратегічним станом ринку» – принесення зазначених компаній під нові регуляторні повноваження для вирішення домінування на ринку.
Таким чином, попередні висновки розслідування, опубліковані на цьому тижні, швидше за все, будуть зустрінені з великим інтересом. І результати досить зрозумілі: і AWS, і Microsoft (зокрема) мають значну односторонню силу на ринку хмарних послуг, і ця конкуренція не працює так, як слід.
CMA пішла так далеко, щоб сказати, що в даний час конкурентні практики коштують у Великобританії приблизно 430 мільйонів фунтів на рік, що підприємства можуть інвестувати у власне зростання. І як ми знаємо, новопризначеним пріоритетом уряду Великобританії номер один є зростання.
Microsoft та AWS, зі свого боку, були зневажливі після виходу висновків – але більше про це пізніше.
Висновки CMA
Витрати на хмарні послуги з боку підприємств та інших організацій у Великобританії щороку зростають на понад 30% і в 2023 році становили 9 мільярдів фунтів стерлінгів. Хмарні послуги лежать в основі основної діяльності багатьох компаній сьогодні, тому здорова конкуренція в хмарних послугах може бути ключовою водій для економічного зростання та продуктивності.
CMA встановив, що два найбільші постачальники хмарних послуг у Великобританії, AWS та Microsoft мають високу частку постачання, особливо в IAAS, де вони мали відповідно 40-50% та 30-40%. Третій найбільший постачальник, Google, має значно нижчу частку постачання у Великобританії – і є інші постачальники, включаючи Oracle та IBM.
CMA встановив, що AWS та Microsoft генерують “стійкі прибутки” від своїх хмарних послуг “суттєво” вище вартості капіталу протягом багатьох років. З цим, звичайно, нічого не так, але CMA вірить, що більш конкурентоспроможний ринок забезпечить постійні результати ринку для клієнтів.
Окрім значних витрат на виховання на ринок, та економії масштабу, що забезпечується Microsoft та AWS, CMA також встановив, що клієнти стикаються з комерційними та технічними бар'єрами, коли прагнуть прийняти багаторазові стратегії або перемикати хмарні постачальники. Багато хто вважає, що витрати переважають переваги.
Зокрема, CMA виявив:
Ми розглянули, чи стягнення плати за випуск за передачу даних між хмарними провайдерами з метою перемикання та/або багаторазової конкуренції шкоди. Ми тимчасово виявили, що наявність та величина зборів, що випливають, знижують здатність та/або заохочення клієнтів перемикати та/або багаторазові до інших хмарних постачальників; Вони також зменшують стимули постачальників, щоб конкурувати за клієнтів своїх конкурентів.
Коментуючи результат звіту, прес -секретар AWS заявив:
Запропоноване втручання в рамках цифрових ринків, конкуренції та Закону про споживачів 2024 (DMCCA) не є гарантованим. Докази демонструють індустрію ІТ -послуг, є дуже конкурентоспроможними. Хмарні обчислення знизили витрати для підприємств Великобританії з послугами на вимогу та оплатою ціноутворення, розширеним вибором продукту та посиленням конкуренції та інновацій.
Ми вітаємо оновлене виявлення CMA, що знижки клієнтів не завдають шкоди конкуренції. Але ми закликаємо CMA ретельно розглянути, як регуляторне втручання в інших сферах буде задушити інновації та в кінцевому підсумку шкодити клієнтам у Великобританії. Ми продовжуватимемо конструктивно працювати з CMA, коли вони працюють над їх остаточним звітом.
Ринкова потужність Microsoft
Хоча CMA встановив, що і AWS, і Microsoft мають значну односторонню силу ринку на британському хмарному ринку, завдаючи шкоди – результати, безумовно, мали суворіший погляд на практику ліцензування програмного забезпечення Microsoft.
Регулятор “тимчасово” встановив, що Microsoft має значну ринкову потужність стосовно кожного: Windows Server, SQL Server, Windows 10/11, Visual Studio та його наборів за продуктивність. CMA зводить це до того, що клієнти не можуть або не бажають відвернутися від цих продуктів, враховуючи обмежені альтернативи та Microsoft, що мають високу частку ринку у кожному з них відповідно.
Однак критичніше, що тактика ціноутворення Microsoft ставиться під сумнів. CMA сказав:
Ми також тимчасово виявили, що продукти Microsoft є важливими входами до хмарних служб, таким чином, що Microsoft має потенціал завдати шкоди своїм конкурентам у хмарних сервісах, коли клієнти купують хмарні послуги, які включають ці продукти.
Зі свого боку, Rima Alaily, корпоративний віце -президент та заступник юридичної групи з питань конкуренції генеральних адвокатів у Microsoft, сказав:
Проект звіту повинен бути зосереджений на прокладанні шляху для майбутнього Великобританії, не фіксації застарілих продуктів, запущених у минулому столітті. Ринок хмарних обчислень ніколи не був таким динамічним та конкурентоспроможним, залучаючи мільярди в інвестиції, нових учасників та швидких інновацій. Що може бути кращим для підприємств та уряду Великобританії?
Що далі?
Відповідно до нового законодавства та регуляторної бази, яка була запроваджена, CMA заявила, що буде надати рекомендації Раді CMA використовувати нові повноваження, щоб розпочати розслідування, щоб розглянути можливість призначення AWS та Microsoft з “стратегічним станом ринку”, що робить обидва вразливими до втручань.
Якщо CMA позначає AWS або Microsoft зі стратегічним ринковим статусом, це дає йому силу “застосувати цільовий та ітеративний підхід” для вирішення проблем конкуренції.
Однак CMA заявив, що існують дії, які можуть вжити для вирішення таких функцій, як технічні бар'єри, плата за випуск та ліцензійні практики Microsoft, у цьому виникнуть матеріальні ризики. Тим часом клієнтам доведеться чекати і подивитися, які дії CMA вирішить вжити для вирішення ринкових дисбалансів.
Мій прийом
Заява Microsoft про те, що Великобританія повинна зосереджуватися на “майбутньому AI”, а не на застарілих продуктах, слід переглянути через об'єктив вибору, що стикається з покупцями. Завдання, з якими стикаються покупці в перемиканні, полягає в тому, що коли вони пов'язані з спадкоємною нерухомістю Microsoft, витрати, пов’язані з врахуванням нових постачальників, можуть бути забороненими, а деякі покупці бояться зворотного зв'язку з Microsoft у ціноутворенні в інших місцях. Однак, правда, що, на мій досвід, клієнти досить задоволені хмарними послугами, доступними для них – і пропозиція продуктів Microsoft та AWS є всебічною. Не дивно, що підхід Google Cloud полягав у тому, щоб запропонувати клієнтам вибір та гнучкість за допомогою багаторазових інструментів, щоб дражнити покупців подалі від обмежувальних умов.
Для покупців результати CMA можуть забезпечити коротко- та середньострокові важелі, коли мова йде про переговори з хмарними постачальниками та залежно від результатів втручань регулятора, покупці, можливо, захочуть розглянути можливість побудови в деякій майбутній гнучкості у своїх архітектурах. Тим часом це, швидше за все, буде випадком зачекання і побачити …