Програмне забезпечення є всюдисущим і стало основним центром технологічних інновацій. Крім запущених пристроїв та додатків, його використання було поширено на управління інфраструктурою. Учасники комп'ютерного програмного забезпечення Zacks добре розташовані, щоб отримати користь від прискореного диска цифрової трансформації по всьому світу. Перехід на хмару та зростання моделей SAAS (програмне забезпечення як послуга) пропонує повторювану видимість доходу для постачальників та масштабованість для користувачів.
Зростання галузі також підживлюється розповсюдженням штучного інтелекту (AI) та машинним навчанням (ML). Передові технології інтегруються в корпоративні та споживчі програми. Постачальники програмного забезпечення вбудовують генеративні ШІ в інструменти продуктивності, платформи обслуговування клієнтів та системи планування ресурсів підприємства. Відповідно до звіту про дослідження Grand View, очікується, що глобальний ринок програмного забезпечення буде свідком CAGR в розмірі 11,3% з 2025 по 2030 рік і досягне 1397,31 мільярда. Ці тенденції добре Augur для учасників галузі, як Інтуїт Intu, Апетит Adbe і Пегасстеми. Пега. Невизначеність, що переважає над глобальними макроекономічними умовами та жорсткою конкуренцією, продовжує стосуватися учасників.
Пропозиції з високою врожайністю
Працює від Money.com – Yahoo може заробити комісію за посиланнями вище.
Опис галузі
Комп'ютерна індустрія програмного забезпечення Zacks включає компанії, які надають програмні програми, пов'язані з AI, хмарними обчисленнями, автоматизацією електронної конструкції (насамперед для напівпровідникових та електронічних галузей), цифрових медіа та маркетингу, управління відносинами з клієнтами, локалізації та хмарних управління базами даних, облік бухгалтерського обліку та оподаткування, управління людським капіталом, кібербезпеки та моніторингу продуктивності застосувань та хмарних підприємств. Деякі компанії розробляють та проходять програмне забезпечення для імітації на ринку (як, наприклад, комп'ютерний дизайн або CAD, 3D-моделювання, управління життєвим циклом продукту або PLM, оркестрація даних та створення досвіду), які інженери, дизайнери та дослідники використовують у різних галузях, таких як архітектура, інженерія та будівництво, дизайн продукції, виробництво та цифрові медіа.
3 тенденції, що формують майбутнє програмної індустрії
Більш високі витрати на ШІ та хмару: Перспективи галузі яскраві, враховуючи більш високі витрати підприємств на останні оновлення програмного забезпечення. Постійні інвестиції в ШІ, великі дані та аналітику та постійне прийняття програмного забезпечення як послуги або SaaS відкриває можливості для цих гравців. Вперед, очікується, що AI та ML Tech будуть широко інтегровані в програмні засоби. Збільшення попиту на програмні засоби, що працюють на AI, для автоматизації, персоналізації, прогнозної аналітики та прийняття рішень Augurs.
Крім того, хмарні обчислення продовжуватимуть залишатися домінуючою силою в індустрії програмного забезпечення, і підприємства приймають гібридні та багаторазові середовища для задоволення їх зростаючих потреб у гнучкості та масштабованості. Хмара пропонує гнучку та економічно вигідну платформу для розробки та тестування додатків. Час розгортання також коротший порівняно зі застарілими системами. Очікується, що компанії SaaS зареєструватимуть сильне зростання вищої лінії на більш високому відсотках повторюваних доходів, валової маржі підписки та нижчої швидкості. Згідно з доповіддю Gartner, зараз прогнозується, що в усьому світі витрати на ІТ -три мільйони доларів у 2025 році, закликаючи збільшити на 9,8% порівняно з рівнем 2024 року. Очікується, що програмне забезпечення зросте на 14,2% у 2025 році, головним чином через генеративні оновлення апаратних засобів AI, згідно з повідомленням.
Збільшення фокусування кібербезпеки: Зростаюча потреба у забезпеченні хмарних платформ на тлі зростаючих кібератак та злочинних інцидентів приводить попит на програмне забезпечення кібербезпеки. Також швидкий розвиток передових технологій, таких як AI, ML та Інтернет речей, призводить до збільшення використання розширених програмних додатків. Підприємства зосереджені на швидкій міграції до хмарних та DevOps Technologies для досягнення масштабованості та спритності для розробки програмного забезпечення та ІТ -операцій. Це допомагає надати клієнтам бездоганний цифровий досвід. Тенденція принесла величезну цінність для моніторингу продуктивності застосування та інфраструктури. Він керує попитом на інструменти моніторингу управління продуктивністю, які є масштабованими та підходящими для хмарних середовищ.
Макроекономічні задні вітри викликають занепокоєння: Глобальна макроекономічна слабкість та мінлива динаміка ланцюгів поставок – це постійні занепокоєння. Хоча проблеми тарифів навряд чи впливатимуть на програмне забезпечення безпосередньо, більш високі тарифи на апаратне забезпечення призведуть до збільшення витрат. Це також вплине на ціноутворення програмного забезпечення. Інфляція може вплинути на витрати на малі та середні підприємства в усьому світі. Невизначеність видимості бізнесу може в найближчій перспективі зменшити ефективність роботи галузі.
Закс промисловий ранг вказує на яскраві перспективи
Індустрія комп'ютерного програмного забезпечення Zacks розміщена в більш широкому комп'ютерному та технологічному секторі Zacks. Він має №30 промисловості Zacks, який розміщує його в топ -12% з більш ніж 245 Zacks Industries.
Ранг промисловості Zacks Group, що є середнім показником Zacks всіх акцій-членів, вказує на яскраві короткострокові перспективи. Наше дослідження показує, що топ-50% галузей, що знаходяться в Закс, перевершують нижню частину 50% на коефіцієнт більше двох до одного.
Перш ніж ми представимо кілька акцій, які ви можете розглянути для вашого портфоліо, враховуючи їх яскраві перспективи, давайте розглянемо останні показники та оцінку на ринку на ринку на ринку.
Промисловість перевершує сектор та S&P 500
Комп'ютерне програмне забезпечення Zacks перевершила більш широкий комп'ютерний сектор Zacks та індекс S&P 500 за останній рік.
Промисловість набула 11,5% за цей період порівняно з S&P 500 та збільшенням більш широкого сектору на 9,2% та 6,7% відповідно.
Однорічна ціна
Поточна оцінка галузі
На основі 12-місячного P/E, часто використовуваного кратного для оцінки програмних компаній, ми бачимо, що галузь зараз торгується в 32,97x порівняно з 21,87x S&P 500. Це також вище вперед-12 місяців сектору 26,3x.
За останні п’ять років галузь торгувала до 37,52x і до 22,79x, при цьому медіана – 31,42x, як показано в діаграмі нижче.
Уперед 12-місячне співвідношення ціни до заробітку (P/E)
Вперед 12-місячне співвідношення P/E
3 Запаси програмного забезпечення для зміцнення портфоліо
Інтуїт: Intu – це компанія з бізнесу та фінансового програмного забезпечення, яка розробляє та продає програмне забезпечення фінансового, бухгалтерського обліку та підготовки податків та пов'язані з цим послуги для малого бізнесу, споживачів та бухгалтерських фахівців у всьому світі.
Стратегія Intu щодо переведення свого бізнесу на хмарну модель передплати допоможе генерувати стабільні доходи в довгостроковій перспективі. Впровадження інтуїтської допомоги, фінансового помічника, що працює на генеративному стані, підкреслює поштовх AI Intu. Інтуїт вбудовує AI через ключові продукти, такі як Turbotax, QuickBooks, Credit Karma та Mailchimp.
Фіскальний дохід у третій чверті інтуїтів у розмірі 7,75 мільярдів доларів побив консенсус на 2,78% та збільшився на 15,1% за рік. Доходи від бухгалтерського обліку QuickBooks збільшилися на 21% за рік до 1,04 мільярда доларів, зумовлених більш високими ефективними цінами, зростанням клієнтів та зміщенням суміші. Доходи в Інтернеті, серед яких заробітна плата, виплати, відстеження часу та капітал, підскочили на 18% за рік до 1,05 мільярда доларів, що зумовлені зростанням грошей та пропозицій заробітної плати. Кредитний карма-бізнес вніс 579 мільйонів доларів США на загальний дохід у третьому кварталі Intuit, що збільшився на 30,7% за рік, зумовлений силою в кредитних картках, особистих позиках та автострахування.
Intu має в даний час Zacks Rank №1 (сильна покупка). Ви можете побачити tВін завершує список сьогоднішніх акцій Zacks №1.
Оцінка консенсусу Zacks для фіскального прибутку компанії на 2025 рік принизується на рівні 20,06 долара за акцію, що свідчить про зростання за рік у порівнянні з 18,4%. Акція за останній рік набрав 25,4%.
Ціна та консенсус: Intu
Adobe: Сан-Хосе, на базі Каліфорнія, Adobe-одна з провідних та диверсифікованих програмних компаній, що пропонують персоналізований цифровий досвід завдяки інфузії ШІ у своїх рішеннях.
Поглиблення Adobe Genai Focus та інноваційний портфоліо, що працює на генай, є ключовими каталізаторами. Adobe вливає інновації Genai у своєму портфоліо, включаючи автономні та доповнення AI-перші та додаткові продукти, такі як Acrobat Ai Assistant, App Firefly та послуги та Genstudio для маркетингу продуктивності. Оскільки реклама, розваги та інші ринки створення контенту стають все більш оцифрованими, Adobe добре розташований, щоб отримати користь від цієї тенденції. Використовуючи свою нову хмарну платформу, Adobe диверсифікується в послуги цифрового маркетингу, пропонуючи послуги з видобутку даних, які допомагають бізнесу вимірювати перегляд сторінок, покупки та сайти соціальних медіа. Adobe Marketing Cloud дозволяє маркетологам забезпечувати персоналізований веб -досвід у різних пристроях, керувати багатоканальними кампаніями та оптимізувати монетизацію медіа.
В останньому повідомленому кварталі загальний дохід становив 5,87 мільярда доларів, що переміг консенсус на 1,5% та збільшився на 11% за рік за звітною основою та основою постійної потоки (CC). Доходи від публікації та реклами в розмірі 70 мільйонів доларів (що становило 1% від загального доходу), щорічно працювали.
Доходи цифрового досвіду в розмірі 1,46 мільярда доларів (що становило 25% від загальних доходів) збільшився на 10% за рік, як на основі CC. Зростання цифрового досвіду керується сильним попитом на оркестраційні рішення клієнтів, які інтегрують вміст, дані та подорожі, а також багаторівневі пропозиції, наявні в AI, такі як платформа Adobe Expretment та Genstudio для маркетингу продуктивності.
В даний час ADBE має ранг Zacks №2 (купити). Оцінка консенсусу Zacks для фіскального прибутку компанії на 2025 рік зав'язана на рівні 20,60 доларів за акцію, що свідчить про зростання за рік на 11,8%. Акція за останній рік занурився на 26,7%.
Ціна та консенсус: adbe
Пегасстеми: Pega є провідним постачальником програмного забезпечення для управління відносинами з клієнтами та програмного забезпечення для автоматизації цифрових процесів.
Більш високий попит на розчин Genai BluePrint добре підходить для Pega. Genai BluePrint – це агент, який використовує AI для інтеграції найкращих практик компанії, а також знань клієнтів та партнерів для створення програм для робочого процесу підприємства. Додавання нових функцій зміцнює можливість BluePrint. Тепер користувачі можуть взаємодіяти з робочими процесами Blueprint або навіть спілкуватися з ними в телефонних дзвінках.
Ще одним ключовим драйвером зростання є центр рішень клієнтів Pega (CDH), який використовує статистичну АІ та прогнозну аналітику для забезпечення персоналізованих взаємодій. Підприємства можуть забезпечити взаємодію клієнтів на основі контексту та генерують автоматичні наступні найкращі дії по каналах за допомогою CDH. Очікується, що збільшення прийняття продукції компанії сприятиме зростанню її найвищої лінії.
У першому кварталі 2025 р. Доходи збільшилися на 44% за рік до 475,6 млн. Дол. Pega повідомив про стрибок у річному обчисленні на 13% у річному обчисленні (ACV) до 1,45 мільярда доларів. Cloud ACV зросла на 23% до 701 мільйонів доларів.
Пега в даний час Zacks №1. Оцінка консенсусу Zacks для прибутку компанії 2025 року принизується на рівні 3,61 долара за акцію, що свідчить про зростання за рік у порівнянні з 19,1%. Акція за останній рік набрав 77%.
Ціна та консенсус: Пега
Хочете останні рекомендації від інвестиційних досліджень Zacks? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих запасів на наступні 30 днів. Клацніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Intuit Inc. (Intu): Звіт про аналіз вільного аналізу акцій
Adobe Inc. (ADBE): Звіт про аналіз безкоштовного запасу
Pegasystems Inc. (Pega): Звіт про аналіз вільного аналізу акцій
Ця стаття спочатку опублікована на Zacks Investment Research (Zacks.com).
