- Microsoft та OpenAI намагаються прийти до нового контракту
- AI сприяє зростаючій сумі до доходу від хмар
- Але незрозуміло, що Microsoft багато страждає без OpenAI, – сказали аналітики
Стан відносин Microsoft та OpenAI не виглядає таким гарячим. Як повідомляється, пара бере участь у напружених переговорах про майбутнє їхніх відносин, коли OpenAi прагне перейти від некомерційної до комерційної організації, при цьому кілька джерел вказують на те, що пара набридла між собою. Але що саме означатиме дуже публічний розрив для гіперкалера, оскільки він конкурує з Amazon та Google для домінування Cloud та AI?
Перші речі спочатку. Згідно з умовами поточного контракту пари, Microsoft має комерційний доступ до технологій OpenAI до 2030 року. Як зазначає Wired, це виключає будь -які технології штучного загального інтелекту (AGI), яку OpenAi може розвиватися в майбутньому.
У примітці до інвесторів на початку цього місяця, New Street Research дійшло висновку, що “AI становить 12% доходів у хмарі, а також 1/3 зростання хмар”. Він передбачив, що дохід хмарних трьох гіперкалерів (Amazon, Google та Microsoft) може досягти 700 мільярдів доларів до 2030 року, дохід, пов'язаний з AI, становить майже половину цього числа.
Враховуючи цей контекст, що б означало, якби один із головних хмарних гравців розлучився з ключовим партнером AI? Чи може такий приріст доходу на трюку?
Кришталева куля
Джек Голд, засновник J. Gold Associates, сказав лютим, що не впевнений, що розрив з OpenAI “буде все таким згубним” для Microsoft. Це частково тому, що Microsoft має цілу бібліотеку моделей AI для клієнтів. Плюс, незрозуміло, що угода з OpenAI – це все, що Microsoft сподівалася, що це буде.
“Оригінальна думка щодо стосунків була [Microsoft] Щоб підняти ногу на інших гіперсадок, маючи бажане партнерство з OpenAI. Але я не впевнений, що це все так добре окупилося », – сказав він.
Посуд та стратегія В.П. Метт Кімбол зробили подібне спостереження.
“Багато моделей з'явилося – або виходить на перший план – щоб кинути виклик OpenAI. І Microsoft створила багато інструментів навколо ШІ, щоб допомогти розробникам підприємств”, – сказав Кімбол Fierce. “Не будемо забувати, Azure також розміщує інші основоположні моделі, такі як Mistral, Grok, Llama та інші. Насправді, моделі Lzure AI Foundry – це якась зупинка для клієнтів, щоб зрозуміти, яка модель підходить для них”.
Також є відкрите питання щодо того, чи залишатиметься OpenAI домінуючим на ринку швидко розвивається AI. Золото зазначило, що піски швидко відійшли від великих мовних моделей (LLMS) на фокус на агентному ШІ.
«Я думаю, що в кінцевому підсумку такі речі, як Google Deep Mind та Gemini, є більш загрозою [Microsoft] домінування, ніж розрив з OpenAI. І коли AWS докладає багато зусиль для AI, а також Meta, Oracle, IBM тощо, ринок рухається від того, що колись було великою перевагою OpenAi », – пояснив Голд.
Отже, конкуренція з боку вищезгаданих компаній, а також антропічних, мізерних, DeepSeek та пропозицій агентів у додатку (як агент Salesforce) не просто стукає, а стукає, у дверях OpenAi.
Це повертає нас до згаданої вище технології AGI. Як ми пояснювали раніше, AgI в двох словах-це надзвичайно потужний AI, який може працювати краще, ніж люди, майже за будь-яким когнітивним завданням.
OpenAI цілком міг би сподіватися, що це послужить його козирною карткою на ринку, але не ясно, коли вона стане реальністю. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що вважає, що AGI, швидше за все, буде розроблений до кінця поточного терміну президента Дональда Трампа, який закінчується в січні 2029 року. Але джерело повідомило Wired Microsoft скептично, що відбудеться.
В цілому Кімбол сказав, що, хоча розкол може бути драматичним, обидві компанії, ймовірно, приземляться на ноги.
“GPT дуже популярний, і я не сумніваюся, що компанія знайде багатьох партнерів, якщо або коли її партнерство з Azure пробігає свій курс”, – підсумував він. “Отже, хоча було б шокуюче бачити, як партнерство розчиняється, я не вірю, що жодна компанія буде втрачена і намагається знайти свій шлях на ринку AI”.