Ключові моменти
-
Broadcom та Oracle продовжують перевершувати “чудову сім”, що робить “десять титанів” кращим представництвом лідерів ринку.
-
Гіперсальці звертаються до Broadcom для його чіпів та інфраструктури AI, а також для його хмарної інфраструктури та корпоративного програмного забезпечення.
-
Вплив десяти титанів на S&P 500 неможливо ігнорувати.
Широко(NASDAQ: AVGO) і Оракул(NYSE: ORCL) Щойно надав виняткові звіти про прибутки та рекомендації, які направили обидва технічні акції на найвищі показники. За останні п’ять років Broadcom зросла на 925%, а Oracle збільшився на 475% – перевершивши кожен запас “Чудового семи” (Microsoft, Яблук, Алфавіт, Амазонка, Мета -платформи, Тесла), крім одного – Nvidia.
“Десять титанів” надають оновлення чудової семи, додавши Broadcom, Oracle та Netflix до списку. У поєднанні ці три компанії мають майже ту саму ринкову обмеження Яблукі набуває все більшого впливу в S&P 500(Snpindex: ^gspc). Насправді десять титанів складають 39,1% від індексу порівняно з 33,7% для чудових семи.
Куди зараз інвестувати 1000 доларів? Наша команда аналітиків щойно розкрила, що, на їхню думку, є 10 найкращих запасів купувати прямо зараз. Продовжити »
Крім впливу ринку цих назв, Broadcom та Oracle втілюють новаторські досягнення в хмарних обчисленнях, програмному забезпеченні інфраструктури та штучному інтелекту (AI).
Ось чому Broadcom та Oracle стали такими домінуючими компаніями, і чи є акції зростання зараз.
Джерело зображення: Зображення Getty.
Broadcom – це збалансований спосіб інвестувати в ШІ
Широкі ціни на акції Broadcom та Oracle ілюструють, як AI переосмислює раніше застійні інвестиційні тези. Лише кілька років тому обидві компанії часто розглядали як стійкі дооплати дивідендів.
Broadcom був відомий своїм усталеним напівпровідниковим бізнесом, забезпечуючи гайки та болти, що стоять за мережевими, широкосмуговими, бездротовими, кібербезпекою тощо. Але компанія сьогодні зовсім інша завдяки придбанню VMware наприкінці 2023 року та розробці та прийняттям своїх чіпів AI.
Гіганти хмарних обчислень вишикуються, щоб придбати чіпси AI Broadcom, відомі як XPUS. XPU-це дуже вдосконалені інтегровані схеми (ASICS), специфічні для додатків, які підходять до спеціалізованої функції і особливо добре впораються з збільшенням навантажень AI. Broadcom не просто розробляє мікросхеми, він також виготовляє пов'язані мережеві продукти, такі як перемикачі Tomahawk, які пов'язують мікросхеми в серверній стійці, та маршрутизатори тканин Jericho Ethernet, які дозволяють підключити понад 1 мільйон кластерів XPU в декількох центрах обробки даних.
Broadcom унікальний, оскільки він набагато більший, ніж просто п’єса AI. Швидше за все, це дуже диверсифікована компанія, яка виграє від будівництва інфраструктури AI, програмного забезпечення AI та зростання високошвидкісної підключення.
Оракул сильно порушує діючі хмарні гіганти
Останній квартал Oracle ідеально представляє, чому Broadcom став бегемотом, який закриває 1 трлн дол. 9 вересня Oracle заявив, що його сегмент хмарної інфраструктури очікується на 77% у фіскальному 2026, 78% у фіскальному 2027, 128% у фіскальному 2028 та 97% у фіскальному 2029 році, щоб стати бізнесом у розмірі 144 мільярдів доларів. Якщо Oracle підійде віддалено до цих оцінок, його хмарний бізнес стане набагато більшим, ніж його сегмент послуг Legacy Bateabase.
Як і Broadcom, Oracle колись був закріпленим гігантом бізнес-бізнесу в техніці, відомим своїм примхливим зростанням та надійним дивідендом. Але Oracle – це зараз зовсім інша компанія. Його сила випливає з його конкурентної моделі ціноутворення, що робить Oracle Cloud Infrastructure (OCI) чудовим додатком для клієнтів, які використовують її послуги з бази даних.
Oracle-компанія, орієнтована на підприємство. В той час, як інвестори в хмарних гравців “Великої трійки”, Amazon, Microsoft та Alphabet, отримують багато рухомих частин, які не мають нічого спільного з хмарними обчисленнями. У цьому ключі Oracle став одним з найкращих способів інвестувати у високооктановий ріст хмари, дещо схожий на те, як інвестори притягуються до Nvidia. NVIDIA стала чистою грою AI, оскільки його бізнес у центрі обробки даних зараз більша, ніж його ігрові та професійні ринки візуалізації.
Ціни на акції Broadcom та Oracle піднімаються набагато швидше, ніж вони збільшують прибуток, оскільки інвестори купують ці акції, де вони могли бути роками, а не там, де вони є сьогодні. Оцінки заробітку вперед, ймовірно, збільшаться, коли аналітики коригують свої цілі на основі останніх результатів та рекомендацій. Але наразі, співвідношення ціни до заробітку Broadcom-це приголомшливі 54,8 порівняно з 48,2 для Oracle. Для контексту, Forward P/E Nvidia – 39,5 – це означає, що інвестори ще більше схвильовані щодо зростання Broadcom та Oracle.
Broadcom та Oracle переміщують ринки
Темпи зростання та розмір Broadcom та Oracle доводять, чому саме час забути чудову сім і використовувати десять титанів як кращий дескриптор для акцій зростання ринку. Навіть люди, які не володіють десятьма титанами, можуть побічно вплинути через свої фонди в індексних фондах та фондах, що торгуються.
Окрім основної ролі у основних індексах, десять титанів, ймовірно, зроблять або порушать більш широкі ринкові настрої. Якщо S&P 500 продовжує робити нові максимуми, це, мабуть, через десять титанів. Якщо він зазнає великого продажу, це, мабуть, тому, що кілька ключових титанів впали. Можливо, ви навіть бачили заголовки про те, як S&P 500 є дорогим щодо його історичної оцінки. Це тому, що багато з десяти титанів оцінюються більше за їх майбутній заробіток, ніж їх нинішній прибуток. Тож інвестори повинні підходити до цих акцій лише в тому випадку, якщо вони мають високу толерантність до ризику, довгостроковий часовий горизонт, і вважають, що ці компанії можуть забезпечити дуже оптимістичні очікування.
Варто також відзначити кореляцію, яку можуть мати ці компанії. Наприклад, вибуховий квартал Oracle відправив Broadcom та Nvidia, що зростають 10 вересня, оскільки Oracle є головним клієнтом цих виробників чіпів. Збільшення витрат AI для розробки вигод OCI Broadcom та NVIDIA. Незважаючи на те, що Oracle може становити менше 2% S&P 500, його результати мали значно більший вплив на S&P 500, ніж рух лише за ціною акцій.
Чи варто зараз інвестувати 1000 доларів у Broadcom?
Перш ніж купувати акції в Broadcom, врахуйте це:
З Advisor Stople Fool Команда аналітика щойно визначила, що, на їхню думку, є 10 найкращих запасів Щоб інвестори купували зараз… і Broadcom не був одним із них. 10 акцій, які зробили скорочення, можуть призвести до прибутку монстрів у найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року … якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас буде $ 640 916!* Або коли Nvidia склав цей список 15 квітня 2005 року … якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас буде 1 090 012!*
Тепер варто відзначити Акції радників Загальна середня прибутковість становить 1,052%-перевищення ринку порівняно з 188% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ -10, доступний під час приєднання Радник з акцій.
Див. 10 акцій »
*Станом на 8 вересня 2025 року повертається консультант з акцій
Даніель Фоельбер займає посади в Nvidia. Motley Fool займає позиції та рекомендує Alphabet, Amazon, Apple, Meta Plats, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle та Tesla. Motley Fool рекомендує Broadcom і рекомендує наступні варіанти: Довгий січень 2026 $ 395 дзвінків на Microsoft та короткі дзвонить у січні 2026 $ 405 на Microsoft. Мотлі дурня має політику розкриття інформації.