Завтра з високим польотом Oracle повідомляє про прибутки FISCAL-Q4 та цілий рік, і виходячи з бурхливих номерів RPO, Oracle публікує останні кілька кварталів, це може дуже обігнати Google Cloud як найшвидше зростаючий у світі великий постачальник хмар.
Битва за перше місце на діаграмі зростання хмарних війн виходить на тлі розсіяних чуток і рукоятки над “перевитратами даних, що знаходяться в центрі даних” та необґрунтованими повідомленнями про те, що чотири гіперсадці повертаються назад на свої безпрецедентні збірки в центрі даних.
Як я багато проаналізував, ці безпідставні звіти суперечать публічно зазначеним звітам не лише від Oracle та Google Cloud, але й Amazon та Microsoft – що їх щоквартальні доходи були б вищими, якби вони змогли задовольнити зростаючий попит клієнтів. Для того, щоб побачити цю ситуацію, ознайомтеся з фантазією “Microsoft Obliterates” Центр обробки даних “з іншим вибухом RPO”.
Агент AI Agent & Copilot Summit-це перша подія AI для визначення можливостей, впливу та результатів з Microsoft Copilot та Agents. Спираючись на свій успіх 2025 року, захід 2026 року відбувається 17-19 березня в Сан-Дієго. Отримайте більше деталей.
Щодо теми вибухів RPO, Oracle витягнув приголомшливий, коли на початку березня він оголосив, що для свого фіскального кварталу закінчився 28 лютого, RPO збільшився на 63% до 130 мільярдів доларів, далеко перевищивши попередні квартали на 48% та 49%. Оскільки цей контракт на RPO Business переводить з часом у дохід, я думаю, що коли Oracle розкриває результати Q4 на ср., 11 червня, ми можемо побачити, як зростання хмарних доходів від 23%, про які повідомлялося за Q3, до чогось у діапазоні 27% або навіть 28%.
Ця можливість набуває додаткового довіри, коли ми вважаємо, що Q4 завжди найбільший для Oracle. Але навіть з такою динамікою, я думаю, що справжній поштовх для Oracle для розміщення більш високих темпів зростання – це виняткова ефективність, яку він показав у RPO за останній рік – настав час, коли деякі з цих примхливих контрактів для хмарної інфраструктури Oracle переймаються до колонки доходу.
У Google Cloud дохід Q1 збільшився на 28% до 12,3 млрд. Дол. Отже, як зазначалося вище, проблема не позначає попит клієнтів, скоріше, це важкий, але з нетерпінням охоплений виклик розбудувати в глобальному масштабі того, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав «фабриками AI», щоб живити економіку AI.
Остаточна думка
Б'юсь об заклад, що завтра Oracle опублікує зростання хмарного доходу Q4 на 29% до майже 7 мільярдів доларів, а зростання RPO на 54%-як доказ величезного попиту клієнтів на його послуги OCI, зокрема навчання AI.
Якщо Oracle зможе розмістити цей величезний стрибок у зростанні доходів із послідовними чверть-від 23% до 29%-він викине Google Cloud з місця №1 на топ-10-таграшній діаграмі зростання хмарних війн. Oracle займе це місце щонайменше до кінця липня, коли ми почуємо з Alphabet, як це зробив Google Cloud у Q2.
І не не помічайте SAP, який для Q2 зросло на 25%-я думаю, що в тих так званих “спадщинах” ще багато життя!
